Království Avantii hrozí zkáza. Šest netvorů Malvelovými ďábelskými kouzly zdivočelo. Třetí z netvorů je Arkta, horský obr, který zabíjí všechno živé a zasypává kamením lidská obydlí. Jak dokáže obyčejný vesnický kluk Tom sejmout zlé kouzlo a zastavit jeho řádění - ozbrojen jen mečem a štítem? Hrdinská výprava pokračuje!