Do Pohádkové Lhoty chodí děti jen ve snu. Malý Pepík zde společně s kamarádem Pufíkem zažívají úžasná dobrodružství a potkávají podivuhodné bytosti. Navštíví Zmrzlinové lázně, Studánku splněných přání a u Kouzelného jezera se potkají s Megasardinkou...